send link to app

私募帮


4.6 ( 1696 ratings )
商务 财务
开发 Fu Hai Min Xiang ShenZhen Co., Ltd.
自由

私募帮是一款服务理财师,帮助理财师进行客户管理、产品查询认购以及业务培训的一站式移动财富管理平台。
作为一款好的理财师执业工具和平台,她有如下足以打动你的特点和优势,帮你轻松应对工作挑战,让工作得心应手:

【帮你极速管理客户】
强大的客户管理系统,帮你极速管理客户。体验“用过去一半时间,管理双倍客户”的效率感。客户信息快速录入及查询;轻松备忘,摆脱落后的信息记录方式;产品存续期信息一目了然,提升跟客户沟通效率。

【帮你找到满意产品】
平台丰富的产品线,帮你找到满足客户需求的产品。多维度产品筛选条件,可即时在线搜索;产品信息所见即所得,前所未有的透明;产品文件实时预览,提供电子合同、在线说明书等文件资料;产品在线预约,轻松认购。

【帮你扎实业务知识】
平台的金融学院,帮你练就扎实的业务专业度。我们开通了产品培训、投资动态、管理培训和金融知识等板块,帮你构建行业知识体系,变身行业一流财富管理专家。

【帮你管好自己业绩】
个人消息、待办事项、业绩查询...随时随地,想查就查。